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焦化厂利润上升,推动开工率上升,焦煤采购量,焦化厂将一部分利润继续向上游让渡。这个循环的关键在于,钢厂的超额利润能够维持其向上游传导利润。首先回顾下2014年和2015年两年市场运行的主要逻辑:2014年逻辑主要集中在供应端,铁矿石价 9.25%,跌幅接近50%。
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行业内普遍存在地方保护。出于财政收入、就业以及地方政绩等需要,地方采取多种鼓励吸引投资,以廉价的土地资源、减免税收、甚至电价补贴、财政补贴等等优惠手段,超前发展地方经济。而铝工业以其高产值、大投资、低门槛等特点,对地方税收的贡献较大,成为了各地招商引资的重中之 吨区间,升水现货较高,后期基差或以下跌而回归焦企现金利润率达到22%,反观煤焦比和钢焦比,我们判断当前的焦煤对焦炭成本支撑更强,而钢焦比落入低位区,且略低于对标时期,给焦炭上方留出的空间显然不多 五、焦炭01合约恐 第七轮提涨基本落地,吨焦平均利润突破500元此前,我们乐观预估第七轮提涨落地后,会再有二轮提涨;目前来看,尽管供需矛盾短。 CFTC净持仓占比方面,小麦和玉米低位企稳,大豆高位回落。大豆的基本面优于小麦和玉米,但小麦和玉米边际上更好。预计主要农产品价格重心短期仍以盘整为主,但拉尼娜气象是潜在的价格催化因素。